Jedné noci do městečka přichází cizinec, Emanuel Kvis, který se stává svědkem drobných životů v drobném městě. Vstupuje do rodin, vztahů a přátelství, probouzí pudy a vášně, o nichž mnozí neměli ani ponětí, že v sobě mají. Rozbíjí jejich vztahy, probouzí v nich nejtemnější stránky, žene všechny proti všem. Kvis nabírá až démonické podstaty - přijíždí o půlnoci, hasnou za ním světla v kostele...